顧客サービス部門の最高責任者として、顧客サービスチームの方針を策定。米国機関投資家部門、リテール部門、及びインターナショナル部門からなるチームを率いると同時に、機関投資家サービス、クライアント・エクスペリエンス、コンサルタント・リレーションズを含む米国機関投資家チームの統合された取り組みを監督。また、投資商品戦略とコミュニケーションを担当するプロダクト・ストラテジー＆プロダクト・メッセージング部門も監督。エグゼクティブ委員会メンバー。

1990年に入社し、2002年にパートナー就任。地域マネージャー、米国東南部ディレクター、米国東部ディレクターといった要職を歴任し、2008年には東部地域のワイヤーハウスと同地域のブローカー/ ディーラーへのアウトリーチ活動を責任者として担当。

1990年より金融業界に従事。ニューヨーク州立大学オネオンタ校卒。